在位于珠江的一处小村庄里，居住着大只牛（李清 饰）和长颈鸡（马孟平 饰）两个小人物。他们从年头到年尾辛勤劳作，可是一经土豪恶霸的盘剥，始终摆脱不了贫穷潦倒的命运。当地恶霸官仔贵（张瑛 饰）垂涎大只牛老婆（王辛 饰）的美色，于是设计陷害这两个穷小子。他们虽然暂时逃离，却仍不免被编入行伍送往内战前线打仗的命运。不甘受辱的牛嫂摆脱官仔贵的纠缠逃到广州，最终为坏人所骗流落风尘。命运多舛，不久后牛嫂竟然遇到了逃到广州为非作歹的官仔贵，几经周折她总算再度脱险。与此同时，大只牛和长颈鸡正走在回乡的路上，谁知巧遇牛嫂。 在命运的捉弄下，小人物的身上早已千疮百孔……

故事发生在抗战时期，不甘受辱的中华儿女和日本帝国主义侵略者做着顽强的斗争。丧心病狂的侵略者在海南岛附近建立了封锁线，企图切断岛上的人民武装力量和大陆中国共产党的联系。为了支援岛民的斗争，当组织派出参谋谭真（高博 饰）和班长张陵（史久峰 饰）携带电台突入雷州半岛，以期通过电波指导武装斗争的进行。他们所在的椰林湾此刻受到日寇严密管控，张陵的妻子林秀梅（叶野 饰）强忍心中的不舍支持丈夫渡海，然而接连两次渡海行动遭遇重创，形势十分严峻。为了确保电台的架设，作为党员的秀梅排除万难，组织了第三次的渡海行动…… 本片取材自真实事件。

羊城广州，我边防军抓获了代号209（杨蔚如 饰）的入境特务，死前交待要和广州基地头目“梅姨”取得联系。领导把侦破任务交给了王练（冯喆 饰），他冒充209找到测字先生“小神仙”（凌云 饰），“小神仙”让他次日见“梅姨”，而见到的人叫八姑（狄梵 饰），马老板（夏天 饰）安排他二人假扮夫妻，用电台和境外保持联系。私人诊所陈医生（韩涛 饰）由于过去历史不光彩，其弱点被敌人利用，无奈之下服毒自杀，后被救起，在公安人员的帮助下，他克服糊涂思想，协助破案。得知敌特要劫持客轮去香港，王练随八姑上了船，这时，真正的“梅姨”出现了，她竟是八姑家的佣人刘妈（梁明 饰）......