Mo Tz-yi is a high-school youth who likes to hypnotize himself by listening to tapes, intending to explore the world beyond. Chen Wen-yi, a student who failed in class before, cares about nobody and nobody cares about him. Mo begins to shift his attention to Chen. Rumours abound about Chen - he had once committed suicide. As two chords with the same frequency achieve resonance when played together, Mo and Chen begin an interesting journey together.

来台湾寻找爱人的大陆偷渡客阿飞，上岸后被误认为是失踪两年多的计程车司机阿祥：一个轻航机飞行的热爱者，在两年前的一次飞行中谜样的消失。 阿飞慢慢了解原来世上真的可能有和他长像一模一样的人，他接收阿祥的身份成为一个计程车司机在台北生存，一边在人海中寻找来台湾卖春的情人；南京西路、杭州北路……，他地图不离手，还好这些地名他仿佛不曾陌生。 也有许多人像阿飞一样因为某些原因，在城市和城市边缘移动着，他们有些人无意间参与一部无关痛痒的黑帮通俗电影，在里面跑跑龙套成为戏中的临时演员。戏里戏外，人生的真实与梦境、记忆与想像对映在电影的真实与虚构中。 一切都难解释什么，更别提改变什么，只是合乎自然法则般的互相牵扯交错……

曾传绯闻的曾恺玹与吴慷仁，最近首度在电影「第三个愿望」里饰演离婚夫妻。从「当爱来的时候」到「河豚」，吴慷仁几乎每部片都有裸戏，但在「第三个愿望」他却没有激情戏，最大的挑战是扮演渐冻人。为演好渐冻人，177公分的吴慷仁努力减重，瘦到只剩65公斤，但他希望能减到60公斤。 曾恺玹与吴慷仁在「第三个愿望」里升格当父母，曾恺玹还是个为了追求事业抛夫弃子的女强人。曾恺玹说，她光是看到剧本就感动掉泪，不惜在片中超龄演出当妈妈。不过现实生活里，觉得自己的年龄当妈妈还太早。 在黄铭正执导的「第三个愿望」里吴慷仁戏分吃重，是个健康出问题的渐冻人、也是坚持有机栽培的果农。演出前吴慷仁不但得研究渐冻人的相关讯息，还曾上梨山实地了解有机栽培果树的辛苦。 除了曾恺玹与吴慷仁，「第三个愿望」还请到久未演出电影的卓胜利与最近频频演出国片的纳豆在片中扮父子，两人将一起耍宝。两度经历抗癌的卓胜利表示，去年10月他又因肿瘤动刀，瘦了15公斤，现在不但味觉改变，还得少量多餐。自嘲曾在梦里被阎罗王「退货」的卓胜利，逢人就劝要珍惜健康，能和新生代演员演出，他也很开心。

没有人可以选择出生的地方，但你可以选择回去的地方。 永恒的异乡人，「湾生」泛指日治时期移民台湾或在台湾出生的日本人，随著战后被迫遣返，多少生离死别因此上演。台湾和日本，何处是家乡？如果是台湾，为什麽每次归来，都像是到远方？ 谱一曲时代悲歌，费时十二年进行访谈，五年拍摄製作，纪录湾生回家动人故事，也补全台湾史上无比丰厚却被视之为透明的一页。镜头下，七十八岁的松本洽盛多次来台，他一直在找回家的路，八十八岁的富永胜能唱台语〈雨夜花〉，手裡紧捏一张写满儿时玩伴的名单，好不容易重踏台湾故土，但路变宽了，家乡不认得了，清单上名字一个一个凋零了。几个故事，一个大时代，他们都不曾忘记，别把他们也忘记了，这一次，让我们一起回家。