三名宇航员在太空中接触了一个奇异的漂浮物体。物体在飞船内释放出巨大的能量脉冲， 两名宇航员当场毙命。而在地球上，这一脉冲给散落在全球各个角落的一小部分人带来了意想不到的变化。 教师Judith（Rebecca Spence饰）的生活本已陷入泥沼——她感到难以名状的不安，而且一直未能怀上孩子——而在脉冲给她带来一次癫痫发作后，诡异的症状开始出现：她的皮肤开始剥落，额上长出了犄角。还有一小撮人和Judith一样，对脉冲有奇特的反应。她发现自己竟是一个外星种族的后代，这一种族在地球上伪装得极其成功，以至他们竟忘记了自己的祖先。 但是现在，他们的外星本性被唤醒了。到底哪个世界才是他们真正的家园？

尼爾是個生在單親家庭的高中男孩，對科幻動漫英雄凡格情有獨鍾的他，因生性內向，在班上苦無朋友，也得不到家人認同。直到尼爾遇上臭味相投且性格剛烈的茱莉亞，兩人一拍即合！在茱莉亞鼓勵下，尼爾鼓起勇氣投稿知名網站，立即引起網 站版主丹尼斯的注意??，他的出現，大大拓展尼爾的視野，卻也衝擊了兩位高中生的情誼。導演克萊雷佛以清新明快的筆觸，刻劃師生代溝、青少年的迷惘，乃至對性向的探索。電影裡逼真的動漫場景，與劇情互為表裡，充分展現了克萊雷佛的世界觀。