解放战争时期，国民党匪军重点进攻山东，我军文工团三名女兵因故掉队。分队长周忆严（倪萍 饰）带着新战兵俞洁（徐金金 饰）、“假小子”高柿（王丽华 饰）漫无目的追赶主力部队。在县城门囗，她们被驻守的国军发现，追赶中，高柿机智地引开了敌人，三人继续赶路，巧遇被人贩子拐卖的烈属二曼（宋春丽 饰），她们挺身相救。历经千难万险，也没追上部队。雨夜中，失足坠洞的俞洁病倒了，周忆严焦急万分。怎么办，待下去只能等死。周忆严决定借老百姓的牲口让俞洁骑着赶路，她前脚刚走，“假小子”被突然而至的国民党兵抓走带路。一波未平一波又起，这些勇敢的女兵能否逃过这次劫难呢......

1931年冬，“九一八”事变后，丁浩章（唐汤民 饰）奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局，派特务潘大可（邱英三 饰）潜入响水河支队，潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱，企图瓦解、分裂支队。他的不端行为引起支队政委甘泉（杜雨露 饰）注意，决定亲自去哈尔滨，找省委了解潘的底细。潘大可在甘泉走后，加紧了分裂支队的活动，他逼死军医，挑动内斗，分队长卢凤仙（周丽娜 饰）忍无可忍，带走部分起义战士，支队面临崩溃危险。在哈尔滨的甘泉通过多种渠道了解，终于查清了潘大可真实身份，他将计就计，让潘大可给日寇传递假情报......

1950, PLA scout Tai Zeng disguises himself as a Taiwan agent to defeat the bandits in West Guangxi province.