查士雄两次救助孙明甫兄妹，与孙遂结为兄弟。孙的表妹兰珠被报国寺的恶僧劫持，查、孙误以为是红崖山上的强盗所为，于是前往红崖上设法解救兰。巧的是盗首乃一妙龄女子赵窈娘，后经相认得知，女子的母亲与查母是亲姐妹。查告知来此的目的，窈娘决定与查、孙同往报国寺救出兰。经过多个回合的较量，三人终于安然无恙地将兰救出。明甫与兰珠患难中见真情，结为夫妇；世雄则与窈娘继续行侠仗义。

黄猷和儿子晖士（王东侠 饰）在村里嚣张跋扈，企图侵占他们族人黄华仁的财产。与此同时，村民白金济（何非光 饰）也一直觊觎黄家的财产，他与表妹邬质华合谋，用美人计诱使黄华仁心生娶质华为妾的念头，而冷落了自己的妻子国芬（邬丽珠 饰）。有一天，黄猷和儿子闯入黄华仁的家，逼迫他借款21万。国芬，一名拳师的女儿，本想夺回借据，但夜幕降临，她无法辨认借据的真伪，最终被黄猷夺走。 国芬急切地催促黄华仁向乡间会提起诉讼，但华仁却整日沉迷在贤良淑德的质华身上，忽视了国芬的苦衷。国芬终于气急败坏，回娘家寻求帮助。黄华仁一次次遭受黄猷和儿子的欺凌，最终无法忍受。他前去乡间会寻求公正，但却发现投诉无果。回到家后，他做了一个梦，梦中妻子国芬帮助他制服了黄猷父子。这个梦让他终于醒悟，意识到自己以前太过软弱。

阎瑞生是个大学生，却吃喝嫖赌样样都来。年关将至，阎瑞生和吴春芳方日珊等人到跑马厅决定再赌一把，补一补往日亏空。几人走出跑马厅的时候两手空空，他们想起了王莲英。王莲英是上海名妓，奕奕生辉地周旋于富商大贾之间，与瑞生亦有一面之缘。翌日傍晚，瑞生驱车来到王的妆阁，拿出了浑身解数。莲英受不住百般的甜言蜜语，做低做小，被瑞生拥上了汽车。汽车驶至荒野停住，车外只有大片的麦田，两个人从黑暗中窜了出来……