There are those who sleep. There are those who don't. Tormented by insomnia, lack of air, incontinence, intestinal gases, rheumatic pains, nocturnal coughing fits, bronchitis, remorse, fright. Sleepless nights, easy victims for backyard demons, invisible from the street. Nobody sees it, but the backyard ghost is there, attentive. Nobody can free themselves of evil!

Roberto, escritor ainda não publicado, está seguro de que o nascimento do filho é o marco para uma nova vida. No entanto, seu sonho ganha um sabor amargo e ele terá de se habituar com uma ideia diferente - ser pai de Fabrício, uma criança com síndrome de Down. A notícia provoca em Roberto uma enxurrada de emoções contraditórias. Ele se mostra envergonhado com a situação e insatisfeito com seus desdobramentos profissionais e na sua relação com Cláudia. Numa jornada de 12 anos, conflitos e descobertas irão revelar o significado da paternidade.