清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马龙面前，当得知密函遗失后，马上追踪海空法师到沙漠上，两人展开了厮杀。吕四娘已暗中跟踪凌云子多时，关键时刻吕四娘突然出现，一举挫败了凌云子，救出海空法师，并与凌云子约定在千山一决胜负。仇英和吻妹为解开“密函”之谜，来到汤根庙找葛根大喇嘛。葛根大喇嘛解译密函后，劝仇英和吻妹将密函送往京师，报效国家。二人到千山找吕四娘，为维护祖国统一大业，吕四娘不计个人恩怨，命仇英和吻妹将血密函交给纳兰文德带回京师。同时，吕四娘在紫霞观设下“九宫八卦阵”，以逸待劳，在千山绝顶奕棋待敌。王显、马龙、凌云子先后来到千山，使出浑身解数也没逃出吕四娘之手。吕四娘与仇英、吻妹骑马而去。

清代雍正夺位后，暴虐寡恩，大兴"文字狱"。大学士吕留良、查嗣庭两家遭来族之灾。幸存的吕留良之女吕四娘凭着高超的武艺取下雍正的人头，祭奠屈死的父亲和珉山派的叔叔伯们。她为躲避追杀，带侄女吻妹、查家后代仇英和孤儿王显，隐居在登州蓬莱齐云山下。12年中，三人隐姓埋名，深居简出，练就一身好武艺，平日以做小买卖为生，伺机为家人报仇雪恨。 一天，仇英在街上卖素娥豆腐，忽然看见告密并杀害查氏家族的仇人马龙，仇英跟踪马龙前去寻仇。与此同时，在集市上，王显和吻妹的武功吓跑了寻衅闹事的马龙的两个恶奴--王五、赵六，于是暴露了隐居者的身份。得到报告的马龙，决定夜访吕四娘。这一切均在吕四娘的预料中。马龙非但没有探听出虚实，反被吕四娘追至塔林打折了左臂。仇英跟踪追回京师的马龙，因寡不敌众被擒。马龙与年知府定下以 仇英为诱铒捉拿吕四娘的毒计。身怀盖世奇功的吕四娘冒险两探府衙，终于迫使马龙释放了仇英。吕四娘身份暴露，便向吻妹讲述了吕家的遭遇和怒杀雍正的经过。而这一切均被王显偷听到，王显恨吕四娘不将吻妹嫁给他，终于叛师投敌，做了清廷鹰犬。王显的叛离，吕四娘无法隐居登州，遂要仇英、吻妹先行离开。未报家仇的仇英执意不从，吕四娘同意他去京师。仇英在妓院与马龙相遇，拼杀中马龙渐处下风，遂将仇英诱到城郊石桥，调清兵伏击仇英，正巧被赶往京师的吕四娘和吻妹撞见。仇英在四娘、吻妹的掩护下带伤冲出重围，不幸又落入王显埋伏。王显欲杀仇英，被策马赶到的四娘以"铁菩提"击断网绳，救下仇英，并处罚了王显。深秋时节，师徒三人来到千山脚下，四娘承袭师祖衣钵，就此投身空门。仇英与吻妹踏上新的征程。

During the Sung Dynasty, there is an order of monks enforces their own regulations harshly. Even when the evil Jins attack, and martial arts supremo Zhi Xing helps fight them off, he is punished for practicing fu without permission. The local militia, loyal to the Emperor, is led by a sword fighting beautiful woman, who teams up with some of the monks. One of these monks also has the power to summon animals and birds to help in the fighting.