故事发生在古埃及的法老王时代，彼时埃及和埃塞尔比亚之间正在进行一场非常激烈的战争，埃及王派出了手下大将拉达梅斯（Aprile Millo 饰）迎战埃塞俄比亚国王阿姆纳斯洛。埃及公主阿姆涅丽斯默默爱慕着拉达梅斯，可是拉达梅斯的心上人是一位名叫阿依达（朵萝拉·扎吉克 Dolora Zajick 饰）的女奴。 实际上，阿依达的真实身份是埃塞俄比亚国王的私生女，阿姆纳斯洛战败后，乔装打扮成为了普通士兵，阿依达在俘虏的队伍中认出了父亲的脸。阿依达向拉达梅斯求助，此时的拉达梅斯被国王指婚，即将和埃及公主成亲，面对心上人楚楚可怜的求助，拉达梅斯决定将自己的生死置之度外。

15世纪，西班牙封建领主残酷迫害吉普赛人，卢纳伯爵之父曾将一个吉普赛女人当作女巫烧死。吉普赛女人的女儿阿苏茜娜为报母仇将卢纳伯爵尚在襁褓中的弟弟盗去。多年后，卢纳伯爵热恋着皇室女官莱奥诺拉，但莱奥诺拉却深深爱着游吟诗人曼里科。 在卢纳伯爵与曼里科的决斗中，曼里科虽获胜却负了伤，幸被母亲阿苏茜娜救回。就在曼里科和莱奥诺拉准备举行婚礼时，卢纳伯爵抓走了阿苏茜娜，并声称要烧死她。曼里科为救母被捕，莱奥诺拉以献身给卢纳伯爵为代价，使曼里科得以被释放。但她为保清白，服下毒药死在曼里科怀中。卢纳伯爵盛怒中下令将曼里科处死，目睹行刑结束的阿苏茜娜告诉卢纳伯爵，被处死的曼里科正是他的亲弟弟……