Himuro (Yasukaze Motomiya) and Tamura (Yoshiyuki Yamaguchi), local delinquents from Yokohama, used their fists to dismantle a local yakuza gang. This drew deadly attention, forcing them to flee to Osaka with the help of Akimoto (Sho Aikawa), the Wakagashira of the Anzai-gumi. Despite escaping, Himuro and Tamura continue to make enemies. One day, they gain recognition from Kawatani (Hitoshi Ozawa) of the powerful Kyowakai, but simultaneously clash with the Kyowakai-affiliated Mikami-gumi, sparking a violent conflict. With Kawatani’s backing, Himuro and Tamura joining the Mikami-gumi seems to settle the dispute. Yet, meanwhile, Kyowakai chairman Gonda (Shinichi Chiba), Wakagashira Kudo (Hakuryu), and Shiseikai chairman Kawabata (Tatsuo Umemiya) begin moves to unify Japan’s entire yakuza world…

初出茅庐的栗原（柄本佑饰）被上司（光石研饰）派到韩国釜山去拍摄旅游广告片。对韩文一窍不通的他只身来到异国，竟然没能碰上原先约好的当地导游。正当他一筹莫展之际，邂逅了一名神秘的日本美女阳子（江口德子饰）。两人一同观光游览，釜山正在举行国际电影节，整个城市十分热闹。快乐的三天很快过去，分手的时刻就在眼前，栗原得知了阳子的秘密……

在高中足球联赛决赛里失利的主将弘野（末野卓磨 饰）顿时从人生的巅峰跌到了谷底，看到自己心爱的人郁郁寡欢的模样，一直暗恋弘野的麻里（樱井麻里 饰）决定用自己的肉体来安慰弘野受伤的内心。在随后而来的毕业季中，弘野与麻里失散了。为了找到弘野，麻里不惜千里迢迢的来到弘野身在的新宿，可是人没有找到，钱早已花光。在拮据生活的逼迫下，麻里无奈干起了出卖肉体的勾当。 一次意外中，麻里和弘野的旧时好友康介（药师寺保荣 饰）重逢了，因缘际会之下，两人开始了交往，十年的时间如流水一样的过去了。令麻里做梦也没有想到的是，自己还竟然还能够在有生之年里见到弘野，只不过此时的弘野已经成为了一名牛郎。再一次站在人生交叉口上的麻里该何去何从？