位于岐阜县某个毗邻青山绿水的清新小镇，在同学经营的诊所担当护士的单身女子玉井静流（常盘贵子 饰）与温柔的奶奶樱（八千草薰 饰）、挑剔聒噪的母亲时江（根岸季衣 饰）相守度日。生活波澜不惊，却也令人感叹日常的无聊与烦闷。因工作原因，静流为孩子们采购治疗间隙阅读的绘本，自然而然想起儿时读过的绘本《向月亮祈祷的小丑》。通过网络，她从居住在东京的男子户服航（谷原章介 饰）手中买到这本书。书中夹了一张手写的点心作法便条，这张纸片跨越空间的距离，将素未谋面的静流和航连接在一起…… 本片根据北川悦吏子的原作改编。

在一个远离城市喧嚣的地方小镇，居住着名作家佐佐木波太郎（桥爪功 饰）及其妻子（栗原小卷 饰）。某杂志主编篠崎凉太（谷原章介 饰）亲自来到作家家中取走原稿，他在等候火车的时候，偶然见到了坐在一旁的盲女水泽理生（和久井映见 饰）。经理生指点，肚子饿的凉太前往附近一家餐馆吃饭，却发现餐馆已经停业。他怅然而回，再次见到理生。萍水相逢，心语有感，二人在安静的小镇上漫步，畅谈无忧，凉太间或通过电话帮佐佐木处理夫妻相处过程中遇到的麻烦。 时间缓缓流淌，双眼无法看到斑斓世界的理生，仿佛失去翅膀的仙女惹人怜爱。短短暂暂的相处过程，让他们彼此心中都产生了隐隐的情愫……