一个年轻的巴勒斯坦难民和以色列战斗机飞行员形成一个小的团队，在他们试图使自己在饱受战争蹂躏黎巴嫩那里回到他们的家。

Bethlehem tells the story of the unlikely bond between Razi, an Israeli secret service officer, and his Palestinian informant Sanfur, the younger brother of a senior Palestinian militant. Razi recruited Sanfur when he was just 15, and developed a very close, almost fatherly relationship to him. Now 17, Sanfur tries to navigate between Razi’s demands and his loyalty to his brother, living a double life and lying to both men.

以色列新上任的國防部長，遷新居到邊境的一個小山丘上，為了安全的理由，派有軍隊保護，在住家附近蓋了瞭望塔，還設了重重的鐵絲網，把隔鄰的檸檬樹果園也包圍起來，不准果農進入，任其荒蕪。 果園的擁有者是一位寡居的婦女薩瑪，薩瑪繼承了這一片父親種植了60年的檸檬果園，丈夫幾年前去世，女兒出嫁，兒子到美國學電腦、打零工生活，龐大的果園只有她和一位未婚、跟著薩瑪的父親從小工作、視她如己出的長工。薩瑪雖然生活清苦，卻也很滿足地經營這片祖傳的家園。 情報局擔心部長會受到恐怖份子的攻擊，決定砍掉果樹，補償一點費用給薩瑪。薩瑪護園心切，決定告上國防部，一位年輕的律師，明知官司難打，卻也義不容辭拔刀相助。雖然一路敗訴，最後打到最高法院，還成了國際新聞。