元警視庁の敏腕刑事という過去を持つタクシードライバー・夜明日出夫（渡瀬恒彦）はある夜、 ラジオの人気パーソナリティー・秋元真子（とよた真帆）が不審者に襲われたところを助ける。 だが、実は真子には、トラック運転手・宇田川（吉川拳生）が刺殺された事件で、疑惑が持たれていた。 宇田川は12年前、上京する真子を故郷・能登から送ってくれた恩人だが、2人がもめていたという証言がある上、 宇田川の携帯電話に真子の番組宛てのリクエストメールが残っていたのだ。 その後、また現場にリクエストメールが残された殺人が起きて…!?

Set in 1932, amid the rise of militarism after the establishment of the Manchukuo colony in Northeast China, the story centers on a trio of karateka. Studying under their aging master in a small dojo in the woods of central Kyushu, Choei, Taikan and Giryu face a company of kempeitai military police come to requisition their dojo for use as a military base.

Story of the struggling chorus group "Yamada Osamu and the Hello Nights", who gain an unexpected new member in the young Ai, who pursues her dream of becoming a singer.