A retelling of the Disney film, Beauty and the Beast (1991), on ice. This also included live singers from the Broadway stage show, and clips of the animated film.

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第一幕 Act 1
1. Prologue (The Enchantress) (序曲)
出场角色：旁白
旁白讲述野兽和城堡的背景，类似电影的序曲。
一个寒冷的冬夜，一位乞丐老妪来到一位法国王子富丽堂皇的城堡门口，她询问王子是否允许她在城堡过夜，而不至于在寒风中露宿，作为回报她将送给王子一朵玫瑰。但是自负而冷漠的王子十分看不惯老妪的形容憔悴，拒绝了她的请求。而这老妪实际是一位巫婆，看清楚了王子的丑恶内心，她化身为漂亮的女士并把王子变成了丑陋的野兽，把他的仆人变成了各种物件，她把玫瑰给了王子，并放一个玻璃瓶里。她告诉王子，在花瓣完全掉光之前，他如果能学会爱别人，并得到别人的爱，诅咒就会解除，这是他唯一得救的机会。
2. Belle (贝儿)
出场角色：贝儿、加斯顿、来福、小镇民众
法国小镇的早晨，村民认为贝儿是个很古怪的姑娘，电影中也有这首歌曲。
10年后，一个叫贝尔（Belle）的年轻姑娘前往镇上图书馆去借一本小说。她希望自己能生活在那本小说所描述的世界里，那里充满冒险，让人向往。镇上的居民都赞美着她的美貌，同时也发现她是个一心只爱读书的怪人。她一直让镇上的客栈主人，年轻力壮的加斯东（Gaston）着迷，不过他仅仅垂涎于她的美貌。
3. No Matter What (不管如何)
出场角色：莫里斯、贝儿
父女的对话，新歌曲。
4. No Matter What [reprise] / Wolf Chase (不管如何 - 旋律再现 / 野狼追逐)
出场角色：莫里斯
莫里斯带着新发明赶往市集，却在中途被野狼追逐。
贝尔却对自己的美貌以及他人的仰慕视而不见，她也感到自己有点奇怪，她对父亲表达的了自己的忧虑，但是父亲穆里斯（Maurice）告诉她她觉得没有什么奇怪的地方，他将永远爱她。两人合力完成了父亲的新发明。
穆里斯来到森林里寻找新实验的材料，不幸迷路，一群狼开始袭击他，他仓皇逃跑中闯进了一个神秘的城堡。城堡仆人卢米埃尔（(Lumiere，原本是餐厅领班的他被变成了一只蜡烛台），克兹沃斯（Cogsworth， 城堡总管，现在被变成了一座钟），波茨夫人（Mrs. Potts，被变成茶壶的女仆）欢迎他的到来，但是城堡主人，可怕的野兽突然出现，以擅闯他人城堡的罪名将穆里斯关进了牢房。
5. Me (我)
出场角色：加斯顿、贝儿
加斯顿对贝儿的求婚歌，新歌曲。
6. Belle [reprise] (贝儿 - 旋律再现)
出场角色：贝儿
贝儿渴望有新奇不平凡的生活。
小镇上加斯东向贝尔求婚，被礼貌的拒绝了。因此加斯东反应非常理解，让贝尔十分害怕。她希望自己能够离开这个偏僻的地方开始新生活。加斯东的贴身仆人利佛（Lefou）从森林中回来，他拾到了穆里斯的围巾，贝尔意识到父亲肯定身陷囹圄，于是她走进森林寻找父亲。
7. Home (家)
出场角色：贝儿
贝儿被野兽囚禁，内心独白，新歌曲。
8. Home [reprise] (家 - 旋律再现)
出场角色：茶煲太太
茶煲太太安慰贝儿，新歌曲。
当她终于来到城堡的时候，发现父亲被锁在地牢里，她和野兽做了交易，她留在城堡里以换取父亲的自由。于是父亲被放出来，却没能有机会跟女儿说再见。野兽给了贝尔一间客房，并命令她和他一起吃晚饭。贝尔为自己的处境感到无比难过，而波茨夫人在努力让她高兴起来。
9. Gaston (加斯顿)
出场角色：来福、加斯顿、酒吧众客人
加斯顿在酒吧的歌。
10. Gaston [reprise] (加斯顿－旋律重现)
出场角色：加斯顿、来福
加斯顿决定用诡计得到贝儿。
小镇上，加斯东因为突然失去自己的新娘而大发雷霆，朋友们想办法帮他解闷。这个时候穆里斯回到小镇，告诉大家他女儿被野兽囚禁，大家都认为他在说疯话，但是加斯东却相信了，并策划一个营救方案体现出他的过人胆识。
11. How Long Must This Go On? (还要继续多久？)
出场角色：野兽
野兽的心声，新歌曲。
12. Be Our Guest (当我们的贵客)
出场角色：卢米亚、茶煲太太、葛士华、衣柜夫人、阿齐、扫帚、魔堡仆役
魔堡仆役热情招待贝儿。
城堡里，野兽对贝尔的慢条斯理感到很不耐烦，而克兹沃斯告诉他，贝尔根本不想跟他一起吃饭时，他非常愤怒，上楼去和她大吵了一架，但是伶牙俐齿的贝尔占了理。他只好下命令说，如果贝尔不跟他一起用饭，就永远别想吃饭。回到自己的房间，野兽看着逐渐凋零的玫瑰，感叹到也许自己的命运已经注定，诅咒无法改变了。贝尔终于饿了，她悄悄潜入厨房，仆人们被着野兽给她呈现了一顿丰盛的晚餐。
13. If I Can't Love Her (如果我不能爱她)
出场角色：野兽
贝儿在西厢房里被吓走後，野兽感到绝望，新歌曲。
晚饭之后，在卢米埃尔和克兹沃斯带领下，她参观了几乎整个城堡。但她强烈的好奇心促使她忘记了仆人的警告，闯进了城堡的禁地——西厢，这里是野兽的私人空间，禁止别人进入。她被屋子里玻璃瓶中那朵美丽的玫瑰迷住了，可当她想伸手摸那朵花时，野兽出现了，他粗暴的把她赶出去，并撕破了她的袖子。贝尔惊慌失措的逃走，并担心自己可能性命不保。而伤害贝尔后，野兽也意识到自己错了，他明白如果他不能学会宽容和爱，他将永远当野兽。
第二幕 Act 2
第二幕开始，贝儿被野狼追赶，幸好野兽来相救。
14. Entr'acte/Wolf Chase (野狼追赶)
出场角色：背景音乐
15. Something There (有种感觉)
出场角色：贝儿、野兽、卢米亚、茶煲太太、葛士华
贝儿与野兽渐渐了解对方，彼此有种感觉……
16. Human Again (再回人形)
出场角色：卢米亚、衣柜夫人、葛士华、茶煲太太、扫帚、阿齐、魔堡仆役
魔堡仆役高兴将重新变回人类，这是原电影被删去的歌曲。
贝尔逃出城堡走进森林，再度遭遇狼的袭击，幸亏野兽及时赶到，拯救了她的性命。但是和狼搏斗过程中，野兽受伤，贝尔扶他回到城堡。她帮助野兽清理了伤口，在两人就谁的过错问题短暂争执之后，野兽感谢她的好心，两人的友谊建立起来。野兽把自己的大型图书馆借给贝尔用，作为感谢，贝尔因此十分兴奋，并决定和野兽工进晚餐。她记录下野兽性格的改变，同时仆人们也记录下两人关系的变化。当仆人们看到两人共坐在餐厅里吃饭时，也殷切希望自己能再度变回人身。
17. Maison des Lunes (疯狂之屋)
出场角色：加斯顿、来福、疯人院院长
加斯顿买通疯人院院长，新歌曲。
18. Beauty and the Beast (美女与野兽)
出场角色：茶煲太太
贝儿与野兽的舞曲。
19. If I Can't Love Her [reprise] (如果我不能爱她 - 旋律再现)
出场角色：野兽
野兽放贝儿回家，因为他已经爱上她了。
小镇上，加斯东和精神病院院长达尔克先生（Monsieur D’Arque）密谋，计划绑架穆里斯，从而逼迫贝尔与加斯东结婚。.城堡里，野兽和贝尔享受了一顿丰盛的晚餐，然后两人共舞一曲。野兽已经深深爱上了贝尔，他问她在城堡是否觉得快乐，贝尔表示很愉快，但也提到自己非常想念父亲。他把自己的魔法镜子借给贝尔用，贝尔通过镜子发现，父亲为了躲避绑架逃到了森林里又病又累。野兽允许她离开城堡拯救父亲，她含着眼泪告别了野兽。
20. A Change in Me (心境转变)
出场角色：贝儿
贝儿回家後的心声独白，发现自己与野兽相处之後心境也有了一番改变，这是音乐剧上演几年之後，才新加入的歌曲。
21. The Mob Song (群众之歌)
出场角色：加斯顿、来福、疯人院院长、小镇民众
加斯顿带着一群村民攻击城堡。
贝尔找到了父亲并把他带回到小镇上的家里，在她的照料下，父亲逐渐恢复健康，她告诉父亲和野兽相处的这些日子里，她对野兽的看法发生了很大的改变。这个时候，一群暴徒在加斯东带领下闯了进来，要把穆里斯挟持到精神病院。贝尔试图采用野兽的魔法镜向世人证明野兽的存在，从而说明父亲没有发疯，但是她用错了手势，导致大家都开始害怕野兽。她试图向大家说明野兽是个善良的好人。加斯东听了她的话意识到野兽是自己的情敌，于是决定带领暴徒去杀死野兽。
22. The Battle (战役)
出场角色：背景音乐
魔堡仆役为保卫城堡而作战。
城堡里，所有的物件都试图组织暴徒进入大门，但是加斯东还是破门而入找到了高塔里的野兽，并与之斗剑。野兽因为贝尔的离开已经失去了对生活的积极性，准备好迎接死亡。当加斯东即将把剑刺向野兽胸膛时，贝尔赶到了，野兽终于爆发出力量打败了加斯东但饶他一命。但是加斯东不坏好意，试图从背后刺杀野兽，但失足摔倒在剑上一命呜呼。
23. Transformation (魔咒解除)
出场角色：野兽、贝儿
真爱解除了魔咒，野兽变回人形，歌曲“Home”和“If I Can't Love Her”的旋律再现。
在阳台桑，贝尔安慰野兽说他一定能好好活下去，但是两人都明白她无法挽救他的生命，她乞求他不要留下她孤单一人，因为她在他这里找到了家的感觉。但是野兽还是死了。她扑在他身上哭泣，并在最后一瓣玫瑰花瓣落下来之前对他说“我爱你”。于是野兽奇迹般的复活了，并恢复了他王子的身体，一开始贝尔没有认出他来，知道看到他眼中野兽的神情。两人热烈的接吻，并感慨他们的生活因为爱情发生了多么大的变化。所有的物件也恢复了人形，他们欢呼着，庆祝整个城堡恢复生机。
24. Beauty and the Beast [reprise] (美女与野兽 - 旋律再现)
出场角色：全体角色
欢乐大结局，剧终。