Jidaigeki film, only a fragment remains of the original film.

俄国十月革命时期，皇家剧院的白俄歌手们从西伯利亚流亡到满洲遇险，被日本人隅田搭救的故事。 李香兰在片中饰演日本人隅田在兵荒马乱中失散的女儿玛利娅，玛利娅被白俄歌手迪米特里抚养长大。迪米特一边在哈尔滨歌剧院工作，一边教玛利娅声乐。玛利娅有一次在音乐会上演唱了《我的莺》， 意外见到了父亲隅田，一家人终于团圆了。这时的玛利娅也和日本青年画家上野结婚。而迪米特里却在唱完歌剧《浮士德》的最后一个场面后倒在了舞台上。隅田、上野和玛利娅来到俄国人墓地参拜。玛利娅在迪米特里的墓前唱了《我的莺》。 1943年，李香兰作为“满映”红角“金鱼美人”来到哈尔滨，拍摄一部叫《我的莺》的电影，她在片中担纲女主角。制片人为满映的岩崎昶，导演兼编剧为岛津保次郎，音乐设计为著名的服部良一。该片改自大佛次郎的《哈尔滨的歌女》 1942年，当时著名的哈尔滨歌舞团去新京（现长春）演出《哈尔滨的歌女》，岛津保次郎看了演出非常兴奋，立刻找到在“满映”的岩崎昶商量，决定把《哈尔滨的歌女》改编成一部电影音乐片。岩崎昶是日本左翼电影评论家，曾经在上海与鲁迅交往，后来被捕入狱，出狱后来到“满映”工作。岛津保次郎是当时著名的商业影片导演。他们决定让李香兰出演这部影片。 参加《我的莺》拍摄的演员阵容强大，扮演李香兰养父的是葛里高利·萨亚平，是世界知名的俄罗斯男高音歌手，也是“哈尔滨·萨亚平歌剧团”的团长。其他演员有英格尔嘉特，是“哈尔滨·英格尔嘉特剧团”的团长；瓦西里·托姆斯基是“哈尔滨·托姆斯基剧团”的团长。此外，哈尔滨白俄艺术家联盟、哈尔滨芭蕾舞团，以及号称满洲第一的哈尔滨交响乐团也参加了拍摄。

Haruki Murakami is a successful family man and the head of a camera company. Unbeknownst to Murakami, his arrogant son oscillates between a mistress and a new lover who sings at a nightclub. When Murakami’s daughter befriends the mistress, the affair throws the family into turmoil.

鞍马天狗因帮助流浪小艺人杉作（美空云雀饰）被新撰组识破身份，又因助人被喜代（山田五十铃饰）误会成杀人凶手。鞍马天狗杀出重围，救出杉作，收为义子。在与新撰组的冲突中，杉作从大阪城的水牢中救出了落难的天狗。后来天狗又以其凛然正气慑服了喜代。喜代坦白，近藤勇正率大队人马来向他挑战！

The study of a one-year marriage that begins to crumble. A married man is torn between the love of his wife, and the attraction to a cousin of his wife.