Carlos, Daniel y Luis, tres amigos que realizan un viaje por África, llegan a Tánger y recapacitan sobre los últimos años vividos por cada uno de ellos. Carlos, abatido por el suicidio de su mujer, vive encerrado en su bar, mientras Luis se ha convertido en el jefe de la Policía y Daniel es un experto contrabandista. Entre ambos surge un enfrentamiento lógico que, con la mediación de Carlos, no llega a males mayores. La situación se complica aún más cuando Carlos conoce a una joven de quince años de la que se enamora, sin saber que está relacionada con el más poderoso terrateniente de la comarca, que además, trafica con armas.

A mentally unbalanced woman captures the heart of an already-engaged admirer.

1976 film by Ricardo Franco

Whatever his reasons or intent, when the young man carrying a cello begins working at the old-folks home, he strikes up an acquaintance with the man known as "the Maestro" (Fernando Fernan Gomez), who is full of plans to produce a play based on a Caribbean love affair and adventure in his youth. As he listens to the old man's reminiscences of love, he thinks of his own girlfriend (both are played by Angela Molina). Eventually, the beloved eccentric's play is produced, accompanied by the boy's cello music.

1920年代，美国东南方的佛罗里达州座著两个相临的小镇。一个贫穷荒凉，居民以白人居多；另一个则是富饶繁荣的黑人城镇─罗斯伍德。原本即存在的种族紧张态势，因一名白人妇女误控有陌生黑人袭击她而更加不可收拾。白人暴民开始泄愤式地疯狂杀害罗斯伍德镇民，大批无辜的妇孺被迫逃离家园。此时，一个白人商店老板与一个老兵却打破种族藩篱，帮助许多老弱居民躲避残酷的暴行。只是，他们将带著无止境的恐惧，永不得返乡...