At the Kyrgyzstan-Kazakhstan border, Aza and Samat work as members of a drug trafficking organization. One day, they run into Nazik, who has narrowly escaped from human traffickers.

12岁的男孩杰山是个跑步天才，但是他生活不如意，他在学校里被老师和同学孤立，他的父母离婚，而他只能与终日醉酒的父亲一起生活，小小的肩膀过早的承担了照顾家人的重担，唯一热切盼望的就是拿到学校跑步竞赛的冠军，为了这个目标，他一路奔跑，直到精疲力尽。电影朴实而真诚地描绘了吉尔吉斯斯坦少年的成长困境，令人唏嘘。