A man returns to his home in Northern Africa, and remembers his childhood and the mother he lost as a child.

摩洛哥北部城市丹吉爾神秘又美麗，集東西多元文化於一身，連滾石樂隊與大作家田納西威廉斯都曾趨之若鶩，被其驚艷迷惑。德國音樂人Pia與Tom為尋找創作靈感涉足這片奇異國土，誰知靈感尚未找到，已在酒吧遇上美艷舞者Amira。Amira剛被家人趕走，三餐不繼，遇上來自德國的音樂人自然扭盡六壬要抓住最好時機。另一方面，單純的Pia卻以為來位陌生少女便足以刺激自己與Tom久已沉悶的情侶關係，結果往往人算不如天算。