康纳德（马特·沃尔顿 Matt Walton 饰）经营着一家广告公司，与此同时，他还是一名同性恋者，他深爱着自己的前男友马丁（Anthony Ames 饰），但马丁已经离他而去。对马丁的爱并不影响康纳德去找其他的男人，这一天，他找来了男妓泰勒（肖恩·马迪克 Sean Matic 饰）给自己解闷，哪知道，他竟然被这个男人深深的吸引了。 在经历了几次肉体关系之后，康纳德和泰勒之间的关系升了级，他竟然允许后者进入了自己的公司，替自己工作。就在康纳德对泰勒的感情越来越深之际，泰勒却和公司里的经历麦克走得越来越近，这一下子激起了康纳德异于常人的控制欲和占有欲。

Lucy wasn't sure if she would find true love, until Jack moves to town with his daughter Sophie. Together they teach her it's never too late to start chasing rainbows!