6500万年前的地球上，恐龙仍是世界的霸主，那些体形渺小的动物只能小心翼翼生存，避免成为巨型动物的牺牲品。 老鼠妈妈在家中辛勤照顾四个嗷嗷待哺的娃娃，而老鼠爸爸每天则要冒着被吞吃的危险外出寻觅食物，以保障妻子正常分泌奶水。偏偏巨大的恐龙独独钟情于鼠爸，于是鼠爸不得不忍受妻子的奚落，为了一点口粮在鬼门关前奋力搏杀，最终被咬成残疾。万般无奈之下，鼠妈只得亲自出马，然而刚刚出门便遇到天敌。突然，奇迹降临世间……

平静的一天，窗外偶尔有气球飘过，小婴儿和爸爸共处一室，房间内宁静带着一丝压抑。做刺绣扎到手的爸爸烦躁不已，起身开始准备晚餐。不久体形臃肿、满身酒气的妈妈返回家中，意识混乱的饕餮女人将晚餐搞得一团糟，满屋追着妻管严的丈夫求欢。这令原本便缺少玩伴的小婴儿感觉受到冷落，不知不觉间脑袋逐渐变大，大到飞了起来。听见响动的父母连忙出来查看，却发现宝贝已经破墙而出，笑嘻嘻地飘向了天空…… 1999年Next Reel国际电影节获奖作品。