За дикость нравов отдаленный поселок Поливаново в глуши средней полосы России прозван местными жителями штатом Пенсильвания. И не зря. То, что произошло здесь, оборачивается запутанным и драматичным делом со многими человеческими жертвами, и повергает в ужас даже видавших виды полицейских... В свой родной поселок на похороны матери приезжает известный журналист Козлов. Во время поминок в сельском доме пропадает его трехлетний сын. Няню мальчика находят мертвой на заднем дворе с пробитой головой. Местная полиция не спешит ловить преступника, поскольку дело запутанное. Козлов задействует свои связи в Москве, и в Поливаново направляют следственную группу в составе трех человек – следователя Морозова, оперативника Сергеева и эксперта Дворникову. Однако весь поселок что-то скрывает от приезжих слуг правопорядка…

In 1985, perestroika began in the Soviet Union and the Laskovy May group appeared. At their concerts there were only full houses, from unrequited love for them, suicides were committed. The figure of Mikhail Gorbachev faded in the glory of the creator of "Tender May" - Andrei Razin. An accidental photo taken on the beach, where Andrei Razin, as a child, was captured with the Gorbachev family, turned his fate upside down. It was with the help of this photograph that he became Gorbachev's nephew. He did not say this directly - just hinted, and he was instantly believed. Functionaries of all ranks acted without delay: the doors of television and radio opened before him, the Soviet stage lay at his feet. Razin traveled to all the orphanages of the Soviet Union in search of gifted children for his twin groups.