性格孤僻的男孩塔塔，跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长，妹妹正在上小学，他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱，性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星，她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外，塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去参加伊比利亚的派对，实现自己的巨星梦。她走了以后，塔塔变得愈发孤独，只有驴在默默地守护着他。而在分别前，巫行云把村子里一个关于羊奶的秘密告诉了塔塔。

人到中年的玛丽和患有智障的儿子、以及一头黑驴生活在英国乡村。玛丽试图为儿子找一份工作却一直没有着落。这天，教会成员们聚集在玛丽家，为一名从病中康复的老妇人举办欢迎会，然而驴却得了重病。玛丽求医未果，回家后发现驴已经死亡。儿子希望玛丽为驴祷告，祈求神的拯救。面对生活的困境和信仰的疑惑，玛丽陷入了两难的境地。 入围第十三届中国独立影像展