2010年上海，一栋被拆的破败不堪的旧楼里只剩下一个双手缠着绷带的年轻人还在居住。没人知道他叫什么，也没人知道这栋楼里曾经发生过什么。一天黄昏，几个小孩儿跑到这栋楼里玩儿，他们无意中发现了年轻人小时后留下的玩具，但他们并不知道这个年轻人仍然住在这里。 本片入围第六届北京独立影展 栗宪庭电影基金收藏作品

还记得那年三十儿的傍晚，13岁的我提着一个灯笼跟着姥姥去给几个老人拜年。他们对我分外好，给我压岁钱、还给我剥橘子吃。我扯碎了一个姥姥剪的窗花，这时，一个披着军大衣的叔叔进门，把麻将、酒还有烟都收走了。看着他把东西拿走，这群养老院的老人都沉默了。这时，外面的烟花放的很盛，新的一年就要到了。 本片为“崔永元新锐导演计划”30强作品

人到中年的玛丽和患有智障的儿子、以及一头黑驴生活在英国乡村。玛丽试图为儿子找一份工作却一直没有着落。这天，教会成员们聚集在玛丽家，为一名从病中康复的老妇人举办欢迎会，然而驴却得了重病。玛丽求医未果，回家后发现驴已经死亡。儿子希望玛丽为驴祷告，祈求神的拯救。面对生活的困境和信仰的疑惑，玛丽陷入了两难的境地。 入围第十三届中国独立影像展