中国电影制片厂出品，摄影：吴蔚云，陈继光。 日本侵占东三省时期，意大利人范斯伯因家人被日本人威胁只好屈服于日军。日本特务机关命令他和伙伴老阴炸毁苏联运送大豆的火车，范斯伯在深夜把这个消息告诉了义勇军杜军，义勇军靠这个消息截获了炸药并炸毁了日军的兵车。日军为了反击又绑架了住在哈尔滨的犹太人卡斯布，想向其敲诈钱财，卡斯布不肯屈服，日本军就残忍杀死了卡斯布的小儿子。范斯伯向法庭提供了绑架案的证据，但是法庭却宣布参与绑架的日军无罪，老阴在范斯伯的鼓励下加入了义勇军，日军为了报复想秘密处死范斯伯，得到消息后范斯伯逃离了哈尔滨。

二战爆发前夕，许多有志青年都想投身航空事业，为中国空军贡献自己的力量。高翔就是其中一员，他来到了中国航空学校，与老乡蒋骏鹏相遇，一次偶然，高翔认识了蒋骏鹏的女友南燕，南燕爱上了高翔，高翔却只是把她当作妹妹。蒋骏鹏几次三番误会高翔与女友的关系，高翔表示以后不再见南燕，两人才和好如初。在战争面前，两人决定把个人感情放到一边，与南燕断绝联系，南燕受到打击，精神几乎失常，在战争中，南燕恢复过来投入到了救护工作，高翔则在与敌人的战斗中英勇牺牲了。