1964年夏。一天晚上，滨海市海员俱乐部附近，九○九保密工程门诊部见习医生常明被害，生命垂危。凶手抢走装有技术人员体检表的手提包，驾驶一辆卡车逃跑了。侦察科长石光磊赶到现场，经初步调查，发现市医院外科主任严冰化有重大嫌疑。正在这时，市郊又发现了两个空投特务，一个摔死，一个被我活捉，从其身上搜出一颗怀表式定时炸弹。据特务交待：接头人叫严冰化。石光磊派陈敏假扮特务去接头，没有接上。此时，大众旅社发现了一个可疑的客人，原来空投的特务是三个，此人才是真正带来使命的人。果然，他很快与已被我公安机关掌握的“壁虎”小组成员栾景山接上了头。这名特务代号“27号”，名叫侯振武。他受命冒充我远洋轮“友谊号”船长方铭新的未婚内侄女婿，混入方家，探听“友谊号”有关情报，并借机把装有定时炸弹的皮箱送上了“友谊号”轮船。敌特机关见阴谋得逞，便密令侯振武立即返回，并派船从海上接应，没想到，公安人员在火车站将侯秘密逮捕。经过调查，“壁虎”往严冰化身上转移我方视线的企图被我识破，在严冰化的协助下，进一步摸到“壁虎”的一些线索。我方放出送常明回家养伤的消息，引蛇出洞，“壁虎”果真命栾景山去杀常明，栾景山被当场抓获。凶手驾驶的汽车正在修配厂修理，石光磊立即赶去追查。“壁虎”小组成员韩茂良企图用特制的香烟毒死石光磊，被石制服，韩正欲说出“壁虎”的真实姓名，突然死去，原来，“壁虎”在他的酒菜中下了毒。“壁虎”逃到海上，爬上了前来接应的敌船，不料，等待他的却是石光磊等公安人员。这个冒名刘继业，以俱乐部传达员身份隐藏至今的狡猾敌人“壁虎”，终于落入法网。通往友谊航道的暗礁被清除了，我“友谊号”远洋轮按预定的时间，在一片欢呼声中，满载中非人民的深厚友谊胜利启航了。

夜幕降临了，工人文化宫业余艺术团乐队演奏着"夜色多美好"的乐曲，吸引着前来参加娱乐活动的人们。针织厂胡厂长来寻找团支部书记小高，要他帮助后进工人李大个儿。李大个儿经常在工余打扑克，把繁重的家务推给妻子，上班睡大觉、泡病号，完不成生产定额，夫妻俩经常吵架。文化宫牛主任热心帮助爱搞恶作剧的小青年刘虎，给他讲文化宫活动的重大意义，使这个缺乏文化知识的青年日益进步。当牛主任看出胡厂长对他厂职工小高、女儿胡萍参加文化宫活动有偏见时，就亲自找到胡厂长，开诚布公地提出批评，并就如何开导教育青年提出了自己的看法，使胡厂长深受启发。在庆祝国庆节的演出前夕，文化宫牛主任请来了搞美术设计的菲菁。菲菁家遭不幸，失去女儿，对未来感到茫然。自从她参加文化宫的业余文化活动以来，在新的环境和充满乐观气氛的人们当中，又重新对生活产生了希望。后进青年李大个儿在牛主任的热心帮助下，也开始了进步。星期日，他自愿到工厂加班。而牛主任带着参加文化宫娱乐活动的刘虎等青年积极分子，来到李大个儿家中，帮助他拆掉了不用的小棚子，李大个儿夫妻深受感动。看到这一系列的变化，前来家访的胡厂长也希望能来文化宫参加活动。牛主任忙着准备业余艺术团的演出，不仅顾不上家务，连自己结婚30周年地喜庆日子也忘到九霄云外去了。他的妻子欧阳芝大为恼火，怒气冲冲地到演出会场寻找丈夫。当她找到牛主任时，业余艺术团的朋友们纷纷跑来祝贺他们的结婚纪念日，使欧阳芝破涕为笑。节日的礼花五光十色，耀人眼目，伴随着悦耳动听的轻音乐，牛主任热情洋溢地招待来参加晚会的人们，大家沉浸在美好的夜色之中。

展现了国民党反动派谋杀抗日各将李兆麟的卑鄙伎俩。