美到极致的镜头、天籁般的唱诗班歌声背后，隐藏着的是一颗颗躁动不安的心灵。一个神秘面具客，犹如一道夜晚的阴影，偷偷潜入十五岁少女室中威胁侵犯，让本就不牢固的家庭关系更岌岌可危。然而，他的动机是什么？他究竟是谁？他究竟是否真实存在？

1963年，古巴的导弹危机甚嚣尘上，美国新任总统约翰•肯尼迪则正处在大展身手的好时机。13岁的华盛顿男孩亚当•斯达福德（Cameron Bright 饰）便生活在这个特殊的时代里，他如每个同龄人一样，经历着属于自己的青春躁动。对面公寓新搬来的女人引起了亚当的注意。这个名叫凯瑟琳•卡斯维尔（Gretchen Mol 饰）成熟性感，她的绰约风姿令亚当深深着迷。 亚当以打工的名义接近凯瑟琳，只为一亲芳泽。随着交往的加深，亚当却发现眼前这名性感的女子竟有着鲜为人知的一面，她甚至和总统肯尼迪有着千丝万缕的关系……

Searching for escape in Tokyo's back alleys, a haunted English teacher explores love and lust with a dashing Yakuza, as their tumultuous affair takes her on a journey through the city's dive bars and three-hour love hotels.