一个叫Sebastian的少年知道了自己的性向并在网上寻找爱与激情。在网上，他遇见了年长的Jacob，Jacob带他去了一家性吧，想在那和他发生关系。纯洁的Sebastian不愿将初夜交给有性无爱之人，拒绝了他，但也爱上了他。在一次次哄骗下他在性吧献出了初夜换来的却是...

改编自经典安徒生童话故事，由母国丹麦打造，场景为纯手绘图画制作，风格独特。故事主角为北欧某王国的公主，他拥有十一个哥哥，但他的哥哥因为邪恶后母的魔法，而变成了野天鹅飞向远方。为了寻找哥哥的下落，公主展开了这段旅程…。