博士正在宇宙中飞行突然被截停，原来是白守卫出手干涉，他告诉博士宇宙中有数把时间之钥的碎片散播在时间和空间中，若不将他们收集而落到黑守卫的手中，宇宙将迎来空前绝世的灾难，热爱帮助的博士怎能错过这一切？回到塔迪斯之后博士和他的新同伴Romana开启了一场寻找时间之钥的冒险，而作为博士学妹的Romana在对博士傲慢和不理解慢慢转变成敬仰乃至携手唱平的无间搭档。

在Jo走后，博士和准将前来调查一群科学家的消失，记者Sarah Jane前来调查，很快发现是数百年前降临到地球的Sontaran作祟，从古代回来，博士和Sarah又发现自己深陷了一场远古入侵的阴谋中…