木呷首领派义子尔古与拉哈下山去找杨枫。此时杨枫寻母心切，被当地大土司抓获并交给了参将王应章。尔古前来营救，厮杀之际，香袋被王应章仍出了窗外，后来被侍女果果所藏。隐蔽在木呷身边的奸细传信告诉王应章，被抓的杨枫乃石达开之女，且香袋就在自己的王府。不料，杨枫已被姨太放走，香袋也在查找时被烧掉。 尔古再次潜入王府打探情报想查出奸细，不幸被抓住投进了水牢，想法冲出后又遭官兵追杀，危急之时，果果帮助尔古逃了出来，分别时告诉尔古清廷五万大军即日就到，而奸细就是义父身边的铁博。尔古赶回山寨，而此时拉哈和军师已遭铁博毒手。木呷见事已至此，于是将计就计，设法诱王应章前往蚂蝗沟，同时派尔古带人直取王的老巢。果果和尔古里应外合，将蒙戈杀死，运走王应章的所有兵械。跑回来的铁博受王应章的派遣却钻进了木呷设下的埋伏，并最终得到了应有的下场。 至此，终于在清廷五万大军杀来之前保住了石达开留下的兵械库。

这是一个关于枪和造枪人的故事，从影片中你会看到关于枪的赞美，关于枪的传说，关于枪的诱惑。而且作为一部国产片，同类题材中可能仅此一部。 电影院跑片工郝为曾经是一个卓越的造枪手。在文革中，他为一神秘的造枪事件制造出一种最奇特、最完美的手枪而险遭杀人灭口之灾。岁月的流逝并没有淡漠他对自已制造的手枪的迷恋，当他用枪从流氓手中救出年轻漂亮的女司机时，却不料自己陷入了被追捕猎杀的命运……

西南边疆某地，我武警战士发现了一桩重大的走私案的蛛丝马迹，然而，派去侦察的杨参谋却被暗害。武警大队得知这一消息后，断定此案与在这一带活动频繁的“黑蝴蝶”有关。经暗中搜寻，在果曼子街上发现了一个眉清目秀，形迹可疑的瘦男人啊大和随从胖汉，识破了他们贩运走私的身份。为将“黑蝴蝶”一伙一网打尽，侦察参谋勤刚化妆成买刀小贩，混入了阿大的马帮。马帮中除秦钢这个侦察参谋外还有专门为破获“双头鹰”集团而来的个案股长杨洪魁。在阿大和同伙接上头后，杨洪魁和勤刚分清敌我，与敌人展开殊死搏斗，终于使“黑蝴蝶”和“双头鹰”双双落网。

一个月黑风高的秋夜，峨眉山文物管理所珍藏的一批文物突然被盗。其中我国原始社会的“绿松石耳坠”和“玉石皮璜”均为稀世珍宝。嘉山市公安局刑警大队长鲁培民和侦察员赵海、徐汶根据罪犯留在现场的痕迹，迅速查明并抓获了深夜潜入文管所的盗窃犯小三娃。小三娃惊恐万状，供出了他是受窝赃犯邬家贵的指使作案。然而，邬家贵却突然死去。他窝藏的所有文物中独独少了“绿松石耳坠”和“玉石皮璜”，破案的线索中断了。这天晚上，一个满脸胡子的黑大汉住进了下河村有名的坏女人“两吨半”家。他的到来引起了渔民阮大爷和霞妹的警惕。公安局立即派侦察员老雷扮成“阉鸡匠”跟踪黑大汉……