Dos años después de la muerte de su madre, Augusto Pérez decide enamorarse de Eugenia, una burguesita que da lecciones de piano para poder pagar la hipoteca que pesa sobre la casa que le han dejado sus padres. Y, aunque Eugenia ama al holgazán de Mauricio, decide aceptar el matrimonio con Augusto y su generosa donación para rescatar la casa hipotecada.

El Padre Saturio es un sacerdote incapaz de mantener la boca cerrada si ve que se cometen injusticias. Es por ello, que le han trasladado en diversas ocasiones de las parroquias donde le han destinado. En esta ocasión, tendrá que enfrentarse a Doña Aurora, una mujer rica y con mucho poder. La guerra está servida.

"La Susana" es una chica huérfana que sirve en casa de la señora Engracia, una mujer que la recogió en brazos de su madre antes de morir. Allí viven también tres sobrinos de ésta: "la Asunta", "la Trini" y "el lorito" vagos, chulos y que abusan de Susana a su antojo. A ella, ingenua y de buen corazón, la conocen como "la tonta del bote" porque recoge colillas de tabaco y las guarda en una lata para dárselas a un pobre violinista ciego. La señora Engracia, por falta de dinero, decide alquilar una habitación, así aparece Felipe "el postinero", un bailarín al que las malas lenguas le dan fama de conquistador, chulo y mujeriego.

Some bizarre figures (bullfighters and future fighters, athletes and boxers) get together in a park from Madrid to improve and rehearse their techniques.

Laureano Fresnedilla es un singular personaje que se lanza el solo a una cruzada contra el vicio y la corrupción, pero es atacado una noche de luna llena por un vampiro. Y la reacción es inmediata. Después de su ajetreada jornada de conversión a cuantos encuentra en su camino, cuando oscurece y penetran los primeros reflejos de la luna en su alcoba, comienza su espectacular transformación.