Tizangara, uma pequena vila perdida no interior de Moçambique, poucos meses depois do fim da Guerra Civil. Cinco misteriosas explosões matam outros tantos soldados da Missão de Paz das Nações Unidas. Provas do crime? Apenas pénis decepados e os emblemáticos capacetes azuis. É este o ponto de partida para uma enigmática investigação conduzida pelo oficial de serviço designado pelas Nações Unidas, o Tenente-Coronel italiano Massimo Risi.

Baseado em um livro escrito pelo próprio diretor, o filme acompanha a rotina de um comboio - que liga Nampula ao Malaui em meio à guerra civil que Moçambique precisa enfrentear - que estava à disposição dos caminhos-de-ferro, uma realidade das populações mais pobres da região. 本片改编自导演所写小说。电影通过一列从楠普拉开往马拉维的列车的视角，讲述了莫桑比克内战对人民所带来的巨大创伤。