Set early during World War II, the film has a lot to say about love, honor, relationships, commitment and power. Keeping their promise to their dying black housekeeper, a white family takes in her teenage mentally-slow son. The movie details the joys and conflicts the family faces as a result of their decision.

乔纳森（Kevin Isola 饰）一直觉得自己是一个失败者，学校学校没念完，工作工作一团糟，感情生活更是鸡飞狗跳。圣诞节将近，绝望的乔纳森将人生的最后希望寄托在了圣诞老人的身上，他给圣诞老人写了一封长信，其中非常详细的记录了自己对心仪的恋人的诸多要求。 没过多久，一个名叫托比（大卫·伯卡 David Burtka 饰）的男孩出现在了乔纳森的生命里，这个男孩无论是外表还是性格，都仿佛长在了乔纳森的审美上一样妥帖。唯一的遗憾是，托比已经有了一个正在交往的男友基斯（Mark Bateman 饰），可即便如此，乔纳森还是向托比展开了火热的进攻。