時は江戸時代中期、舞台は歌舞伎の黄金期を迎えようとする芝居街・日本橋堺町。江戸三座と称される劇場や芝居茶屋がひしめくこの芸能の町に、ひとりの孤児が運命的に流れ着く。中村座で唄方を務める男と、振り付けを教える女の夫婦に養子にもらわれたこの孤児こそ、歌舞伎史上不世出の天才役者と呼ばれるようになる初代中村仲蔵である。 養母の厳しい稽古で踊りの才能を開花させた仲蔵は、役者として舞台に立つ夢を膨らませるが、血筋がものをいう歌舞伎界の高い壁が立ちはだかる。しかし芝居に取り付かれた若者は、無謀にも最下層の大部屋役者から成り上がる下剋上の道を選んだ。歌舞伎界の頂点を巡って裏切りや策謀が渦巻く舞台裏の抗争に巻き込まれつつも、ひたすら芸の道を疾走する仲蔵。しかし彼を待っていたのは苛烈な“楽屋なぶり"だった。

位于高知县德某个海滨小镇，少年义男（深泽岚 饰）和未结婚的父母茂幸（萩原圣人 饰）、美津子（友阪理惠 饰）生活在一起，他的身边还有一个别人看不见的神秘生物小池（苍井优 配音）。日常里义男与小池聊天玩耍，和伙伴们在清爷（モト冬树 饰）的门口捣乱，偶尔看看美丽的大姐姐美沙子（莲佛美沙子 饰），唯一让他苦恼的是学校里的两个小霸王，总对他欺负不止。父亲意外去世，家庭的担子沉重起来，义男也不得不努力学习成长与坚强。沐浴着夕阳的金色余晖，在神奇生物小池的陪伴下，少男少女五度过彩斑斓的童年时光…… 本片根据西原理惠子创作的同名绘本改编。

经营“森林动物诊疗所”的兽医所长矢岛幸次（大泽隆夫 饰）是个内向且有些木讷的人，他早年丧妻，多年来与女儿美铃（小林凉子 饰）相依为命。幸次大学时的女友律子（松雪泰子 饰）是个工作狂热的摄影师，同时也是一位单身妈妈。某天，律子即将赶赴国外工作，临行前将独子太一（深泽岚 饰）寄养在幸次家里。 幸次原本正为和律子的关系而困扰，太一的到来更让他无所适从。不久，太一从野外捡回一只小狐狸。幸次发现，这个小家伙竟然患有严重的残疾。他原本希望太一扔掉这只没有生存希望的狐狸，但固执的男孩想尽办法，一定要将小狐狸治好，送归大自然和它母亲的身边……