1941年，在汪伪国民政府上海考试院担任执行院长秘书的丁小禾站到了自己人生的十字路口。直属领导老唐受政敌攻击，眼看走投无路，焦头烂额的丁小禾却突然发现自己的“妹妹”小青竟然是中 共 地 下 党。他一边要帮老唐跟军统谈投诚的条件，一边还要保护小青不被汪伪76号发现。他设置了周密的计划，要带着小青跟随老唐一起去香港，但老唐却丢下他自己跑了。走投无路的丁小禾阴差阳错被日本人调入了76号，又在机缘巧合之下给军统当起了间谍。他在目睹了汪伪内部末日狂欢般的贪腐和军统草菅人命的冷血之后，发觉自己始终无法磨灭内心的良知与人性，并意识到共 产 党的光辉所在。他开始帮助 共 产 党 获取敌方情报、运送战备物资、掩护我党同志转移，用卓越的表现擦亮了信仰的底色。

故事由一宗世纪之交的泄密大案而起，扣动两岸局势脉搏的同时，还掩藏着一场境外势力与我方在隐蔽战线上的针锋较量。上世纪九十年代末，闵中市国家安全局一对性格迥异的师徒，因机缘巧合的命运安排，为了共同的使命与信仰并肩作战。他们联手挫败了各种阴谋，也与敌手在横跨二十年的命运长河里 不断纠缠。当时间流转，新世纪的潮流剧变席卷而来，国家安全局势攻防易势，隐蔽战线上的较量却不止不休。在一次次关乎人性的考验中，这三人的命运关系因不同抉择，在岁月洗礼中悄然改变着……