Gunnar Barbarotti erhält einen Brief, der den Mord an einer gewissen Anna Palme androht. Diesen kann Barbarotti unglücklicherweise nicht verhindern. Als er einen zweiten anonymen Brief bekommt, wird der Kommissar vom Polizeidienst suspendiert

Vivian Bernaise ist der Star der Hamburger Dragszene. Als sie in einem Club Zeugin eines Mafiaanschlages wird, muss sie fliehen: Getarnt als Mann namens Volker versteckt sie sich in der Familie der Grundschullehrerin Katja in einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein.