Übersicht
Zuletzt war die Lage sehr angespannt. Elizabeth (Keri Russell) und Philip (Matthew Rhys) konnten eine knifflige Mission im letzten Augenblick in einen Erfolg verwandeln. Dennoch hat Tuan (Ivan Mok) einen negativen Report über die Zusammenarbeit bei seinem Vorgesetzten eingereicht. Seine jugendliche Arroganz soll ihm jedoch eines Tages zum Verhängnis werden, wie es Elizabeth eindrücklich formuliert.
Abseits davon denken Elizabeth und Philip über das nächste Kapitel ihres Lebens nach. Sie wollen die USA verlassen und zurück nach Russland gehen - zusammen mit Paige (Holly Taylor), die ihren Frieden mit Pastor Tim (Kelly AuCoin) geschlossen hat, und Henry (Keidrich Sellati), der sich eigentlich auf seine Zeit im Internat vorbereitet. Auch Stan (Noah Emmerich) denkt darüber nach, seine Position beim FBI aufzugeben.