火影忍者 (毀滅木葉行動篇、綱手搜索篇)

《毀滅木葉行動篇》（日語：木ノ葉崩し編）[3]火影忍者第三篇章，在2003年10月8日－2004年4月21日期間播出，改編自原作漫畫的第90－138章。故事直接延續中忍考試預選過後，所有晉級者各自修煉後參加正式選拔賽。但比賽過程中，敵人突如其來展開的「毀滅木葉行動」迫使考試中斷，導致各個下忍、上忍以及三代火影，為了保護木葉村而與敵人展開背水一戰。

《綱手搜索篇》（日語：綱手搜索編）[4]作為火影忍者第四篇章，在2004年4月28日－10月27日期間播出，改編自原作漫畫的第139－171章。主要講述經過毀滅木葉行動過後，為了使群龍無首的木葉村重回全盛時期，鳴人跟隨之前陪他修煉的師父自來也，一起去尋找離村多年的初代火影孫女綱手，打算讓她接任火影之位。但另一邊，毀滅木葉的罪魁禍首大蛇丸，同樣把魔掌也伸向綱手。後半段為動畫首個原創劇情篇章，在2004年9月15日－10月27日期間播出。主要講述綱手接任五代火影之後，鳴人、小櫻以及康復的佐助，負責保護茶之國少年森乃伊馱天而讓他贏下一場賽跑，避免外面的敵人前來干預伊馱天的比賽。