Übersicht
Der Bau der Eisenbahn droht, aufgrund finanzieller Probleme ins Stocken zu geraten. Durant (Colm Meaney) muss eine Lösung finden, bevor Cullen (Anson Mount) die Leitung übernimmt. Dieser hat wiederum die Gunst von Ulysses S. Grant (Victor Slezak) auf seiner Seite. Darüber hinaus gelingt es ihm mit Elam (Common), den Indianerstamm davon zu überzeugen, frisches Holz für die Bauarbeiten nachzuliefern. Aus der Affäre mit Toole (Duncan Ollerenshaw) hat Eva (Robin McLeavy) eine Tochter. Mittlerweile hat sich Toole jedoch umgebracht und Eva ist mit Elam zusammen, der das Kind annimmt, als wäre es sein eigenes. Doch Declan (Damian O’Hare), der Vater des Selbstmörders, will das Mädchen mit sich nehmen, um ihm ein besseres Leben zu ermöglichen. Hadernd trennt sich Eva von ihrer Tochter, was ihre Beziehung mit Elam erschüttert.