Übersicht
Der Schwede (Christopher Heyerdahl), der sich als Bischof von Fort Smith ausgibt, hat Cullen (Anson Mount) zwar das Leben gelassen. Trotzdem kann dieser nicht fliehen, da er sich fortan um Naomi (MacKenzie Porter) sowie ihr Baby kümmern muss. Nicht zuletzt ist Cullen dafür verantwortlich, dass Naomi schwanger ist. Während sich Cullen mit der Zeit den Respekt von einigen Mormonen verdient, verachten ihn viele immer noch aufgrund seiner Verbindung zum Eisenbahnbau. Dieser ist mittlerweile wieder ins Stocken geraten. Durant (Colm Meaney), der das Kommando hat, sieht sich mit einem eisigen Winter konfrontiert, der die Arbeiten unmöglich hat. Naomi bringt schließlich ihr Kind zur Welt; es ist ein Junge, der den Namen William erhält. Cullen entwickelt echte Gefühle für seine Familie.