在李云龙独特的战术指挥下，骄横的日军山崎大队全军覆灭。接着李云龙会同国军358团团长楚云飞闯进日军重兵防守的县城，守备部队的全体军官都在这次袭击中丧生。李云龙和楚云飞在晋西北因此名声大噪，李楚二人惺惺相惜，成了朋友。1941年冬天，弹尽粮绝的独立团在野狼峪伏击日军用冷兵器全歼日军两个中队，此战之惨烈竟惊动了最高统帅部的蒋委员长，也引起了日本华北派遣军司令官极大关注。

罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）不知瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）对他的感觉，并和老同学茱莉开始恋爱。瑞秋对此很不开心，并尝试破坏这一对恋人。已经开始新恋情的瑞秋在一次就酒醉时通过电话留言机跟罗斯表白。让罗斯在瑞秋和茱莉间无所适从，在钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）的建议下罗列两人的优缺点比较决定。但罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋，于是很快与茱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）由于在肥皂剧扮演雷莫瑞医生大获成功，赚够钱可以住进自己的公寓。菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）也开始与父亲的老朋友理查德交往。但孩子的问题上，一心想要孩子的莫妮卡忍痛与其分手。

《卡里斯特号》：罗伯特（杰西·普莱蒙 Jesse Plemons 饰）是一家游戏公司的技术总监，却因为内向怯懦的性格而无法得到同事和下属们的尊重。然而这一切都无关紧要，因为在家里，有一个甜美而又邪恶的秘密等待着他去享用。 《大天使》：马莉（罗丝玛丽·德薇特 Rosemarie DeWitt 饰）为了保护自己的女儿不受伤害而加入了“大天使”计划。 《鳄鱼》：面对曾经犯下的错误，是勇敢的面对，还是不惜一切手段消灭所有会导致秘密曝光的可能性？ 《DJ下台》：当人们的相爱分离全部交由精密的科学计算和管理软件来定夺，我们会迎来一个更好的世界吗？ 《铁头》：在一个人类快要被机器狗赶尽杀绝的世界里，为了得到唯一的希望，你愿意付出什么？ 《黑色博物馆》：妮希（莱蒂希娅·赖特 Letitia Wright 饰）步入了一间神秘而又古怪的博物馆之中，在那里，一件曾经人人趋之若鹜的稀世藏品等待着她。