平凡的中学生三郎（宫野真守 配音）突遭意外后，竟然神奇地穿越到日本战国时代。他不仅遇到了和自己长相一模一样的织田信长，而且还狸猫换太子成为尾张的主公。茫然不知所措的三郎时刻想回到自己的时代，然而眼前的形势也丝毫不允许他分神。内有弟弟信行蠢蠢欲动，来自美浓的妻子归蝶（水树奈奈 配音）对他则充满敌意，在外则有蝮蛇斋藤道三（秋元羊介 配音）、甲斐之虎武田信玄等强大实力的倾轧包围。历史知识贫乏的三郎左突右撞，在此期间意外得知其他时空穿越者的存在。历史是否将就此发生变化？而三郎能否回到他原来的世界？
本片根据石井あゆみ的漫画原作改编。

奥村磷（冈本信彦 配音）自幼被神父藤本狮郎（藤原启治 配音）收养，某一日，磷发现了自己其实是撒旦之子的秘密，之后养父的惨死让磷下定居心走上了驱魔师的道路。磷所存在的世界被分为“物质界”和“虚无界”两大空间，人类生存于物质界，在虚无界中，则徘徊着凶残暴戾的魔鬼。
身边接连发生的伤害事件让磷逐渐发现，某些虚无界的恶魔，趁虚而入潜入了人类世界。为了伸张正义保护同类，磷果断的担负起了驱魔的职责。在弟弟奥村雪男（福山润 配音）的帮助下，磷不断的向着真相前进，此时的磷也发现，造成这一切混乱的元凶，可能就藏在他们的身边。

It has been several years after the events of Shunmuki and Watanuki has become the new proprietor of Yūko's shop following her death. Domeki has taken a position at a university to study folklore and Kohane has become a student at the same university studying under Domeki. Due to Domeki's position, a series of events have occurred that requires Watanuki's services. The episode outlines the process by which Watanuki fulfills the request while presenting changes in many of the characters in the series. The ending theme is "Kaza Nagi" (風なぎ?) by Shikao Suga.