不学无术却聪明伶俐的韦小宝（张卫健 饰），自小和母亲在扬州丽春院卖艺来维持生计，与心爱的小金鱼（舒淇 饰）青梅竹马。原本平凡的人生因为一次意外而彻底改变。不仅为天地会的陈近南（郑伊健 饰）收为徒弟，还被康熙帝派下江南的心腹太监海大富强行带回了皇宫来完成自己的打算。进入皇宫的韦小宝在海大富的指引下认识了刁蛮任性的建宁公主（林心如 饰）和阴险恶毒的太后（陈法蓉 饰），还误打误撞的和少年康熙（谭耀文 饰）成了好朋友。一方面韦小宝为反清复明的天地会出谋划策，一方面帮助小玄子扫清他皇帝路上的政治障碍。多次化险为夷死里逃生的小宝却在眼见修成正果前途一片光明的时刻，忠与义的抉择让他陷入了两难的境地，而他选择了放弃了大好的前程，带着自己的七个老婆离开… 改编自金庸小说《鹿鼎记》，又名《小宝传奇》《鹿鼎记》。

大盗萧十一郎（吴奇隆 饰）为盗得武林神器割鹿刀，与青梅竹马的搭档风四娘（马雅舒 饰）展开了一系列行动，在行动中马场少主杨开泰（万弘杰 饰）渐渐倾心于风四娘，而萧十一郎与江湖第一美人沈璧君（朱茵 饰）一见钟情，可惜沈璧君即将嫁给连家堡少当家连城璧（于波 饰），割鹿刀也将作为陪嫁送往连家。江湖中的神秘恶势力逍遥侯及其徒弟小公子（李倩 饰）手下灵鹫（杨俊毅 饰）、雪鹰（张晋 饰）不断抢夺割鹿刀，沈璧君屡遭绑架，萧十一郎三番四次相救，令连城璧对沈璧君的忠贞产生怀疑。事件愈演愈烈，不断卷入新的人物，连城璧的亲妹妹连城瑾（刘思彤 饰）也卷入其中深受其害，一场腥风血雨即将展开。逍遥侯究竟是谁？割鹿刀最终落入谁手？真相终将大白于天下。

When the Goddess of Happiness tosses the Longevity Monk and his disciples out of heaven (because the Monkey King tried to attain immortality), the Monkey King is reincarnated as the Joker. He now spends his time chasing two jealous women. When one of them is dying, the Joker goes back in time in an attempt to save her.

This sequel to "Pandora's Box" continues director Jeffrey Lau's adaptation of the Buddhism saga "Journey to the West". Stranded five centuries in the past, Joker Monkey King must battle a variety of monsters, seductive women and super-powered villains to save the dying Pak Jing-Jing.