This sequel to "Pandora's Box" continues director Jeffrey Lau's adaptation of the Buddhism saga "Journey to the West". Stranded five centuries in the past, Joker Monkey King must battle a variety of monsters, seductive women and super-powered villains to save the dying Pak Jing-Jing.

When the Goddess of Happiness tosses the Longevity Monk and his disciples out of heaven (because the Monkey King tried to attain immortality), the Monkey King is reincarnated as the Joker. He now spends his time chasing two jealous women. When one of them is dying, the Joker goes back in time in an attempt to save her.

本部由上海美术电影制片厂出品的国产动画片，一共十三集。主要讲述十二生肖的来历。第一集闯妖洞，第二集机灵鼠，第三集大力牛，第四集白额虎，第五集长脚兔，第六集塌鼻龙，第七集青青蛇，第八集雪白马，第九集剑角羊，第十集红脸猴，第十一集五彩鸡，第十二集花尾狗，第十三集大耳猪。在每一集的故事中，都会有一个邪恶的妖怪。每消灭一个妖怪就牺牲一种动物。为了纪念他们，就成为了这一年的生肖。 十二生肖，是中国传统文化的重要部分，由十二种源于自然界的动物即鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪组成。本部动画就是在讲述这十二生肖的英雄神话故事。

1995 film by Jeffrey Lau

日本神户某个飘雪的冬日，渡边博子（中山美穗）在前未婚夫藤井树的两周年祭日上又一次悲痛到不能自已。正因为无法抑制住对已逝恋人的思念，渡边博子在其中学同学录里发现“藤井树” 在小樽市读书时的地址时，依循着寄发了一封本以为是发往天国的情书。 不想不久渡边博子竟然收到署名为“藤井树（酒井美纪）”的回信，经过进一步了解，她知晓此藤井树是一个同她年纪相仿的女孩，且还是男友藤井树（柏原崇）少年时代的同班同学。为了多了解一些昔日恋人在中学时代的情况，渡边博子开始与女性藤井树书信往来。而藤井树在不断的回忆中，渐渐发现少年时代与她同名同姓的那个藤井树曾对自己藏了一腔柔情。