冬雪，黄昏，北京的一座四合院里，几个孩子碰倒了一个箩筐，从里面掉出一件破烂的小棉袍，让散朝回来的父亲陷入沉思：“我给你们讲个故事罢…”
身穿破棉袄的小男孩儿，即将迎来第一次大考“童子试”。他想要一件新棉袄，穿着去考试。但家境贫寒的他只能把微小的愿望藏在心底。暮色深沉，小男孩的心愿会梦想成真吗？

谨以此片献给全天下的母亲。

　　本美术片为剪纸片。
　　时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。

A young boy who likes to play the flute dreams that he has lost his water buffalo.

　　有两个孩子，一个叫“没头脑”，一个叫“不高兴”。“没头脑”做起事来丢三拉四，总要出些差错。“不高兴”总是别别扭扭，你要他往东，他偏往西。别人劝这两个孩子改掉坏脾气，他们都不以为然，为帮他们改正缺点，暂时把他俩变成了大人。“没头脑”当了工程师，“不高兴”做了演员。“没头脑”设计了一座一百九十九层高的少年宫大楼，楼造好后，才想起没设计电梯，结果孩子们为了在这个大楼上看戏，要带着铺盖、干粮爬一个月的楼梯，这不但害了别人，也害了设计师自己，因为“没头脑”也参加了少年宫开幕式。
　　“不高兴”在开幕式这天演“武松打虎”，他扮演老虎，戏演到紧要关头，他的老脾气又来了，本来老虎应该被武松打死，可是他偏不高兴死，反而把武松打得东逃西躲，二人一直打到台下。台下的“没头脑”正看得纳闷，“不高兴”却打到了他的身上，于是“没头脑”在前边跑，“不高兴”在后边追，两个人从楼上滚到楼下，跌得腰酸背疼。通过这次教训，两个人决心改正自己的缺点。他们仍旧变回到儿童时代。

　　一群猴子在森林中各自玩耍时，蓝猴抬头看到了又圆又亮的月亮，梦想拥有它，于是吹了一声口哨把大伙召来，它们采用接竹竿的形式摘起月亮来，无奈竹竿接再长，月亮仍高高在上。黄猴看到井水中月亮的倒影时，也兴奋地吹起口哨召来大伙，蓝猴搔搔脑袋再生一计，大伙又一个接一个倒挂金钩捞起月亮来，可是月亮果然被捞进脸盆里时，它们又为谁拥有它打起架来，结果，脸盆落地，月亮“碎”成一片，真应了“水中捞月一场空”。
　　值得一提的是，导演周克勤针对儿童观赏的心理特点，采用“简单、明快、生动、有趣”的样式格调和具有中国民间水墨拉毛的猴子造型，这让该动画片在今天看来，也不失强烈的儿童情趣。

曾几何时，世界发生前所未有的巨变，许多人被带往天空，消失不见。而留在大地上的人，则认为那些消失的同胞罪恶深重，受到神的出发。为此他们安于现状，建立了所有人都必须遵守集体规矩的乐土艾格尔国。人们按部就班工作，未获得承认而努力，他们将目光投向大地，不敢仰望那蔚蓝深邃的天空。与此同时，在地球的中央，生活着一群神秘之人。他们的重力仿佛与地面上的人相反，一不小心便会受到“天空重力”的吸引掉到天上。美丽女孩帕特玛不愿圈在阴森的地下堡垒，她尝试离开这里，结果受到“蝠人”的袭击，不慎掉到地面之上，由此结识了艾格尔国的问题少年艾治（Age）。
两个不同国度的青年男女，他们的神奇故事就这样开始了……

The narrated film describes the adventures and misadventures of a group of tadpoles in search of their mother.

从前有一座山，山上有座小庙，庙里有个小和尚。他每天挑水、念经、敲木鱼，给观音菩萨案桌上的净水瓶添水，夜里不让老鼠来偷东西，生活过得安稳自在。不久，来了个高和尚。他一到庙里，就把半缸水喝光了。小和尚叫他去挑水，高和尚心想一个人去挑水太吃亏了 ，便要小和尚和他一起去抬水，两个人只能抬一只水桶，而且水桶必须放 在扁担的中央，两人才心安理得。这 样总算还有水喝。后来，又来了个胖和尚。他也想喝水，但缸里没水。小和尚和高和尚叫他自己去挑，胖和尚挑来一担水，立刻独自喝光了。从此谁也不挑水，三个和尚就没水喝。大家各念各的经，各敲各的木鱼，观音菩萨面前的净水瓶也没人添水，花草枯萎了。夜里老鼠出来偷东西，谁也不管。结果老鼠猖獗，打翻烛台，燃起大火。三个和尚这才一起奋力救火 ，大火扑灭了，他们也觉醒了。从此三个和尚齐心协力，水自然就更多了。

严冬，白雪覆盖的森林中，寂寞的主人公得到了一名人工造物的好友，友人名为雪孩子。二人共渡了一段美好时光，快乐的日子好似没有尽头，然而灾难还是在某天不期而至。

主人公熟睡时房屋意外着火，雪孩子奋不顾身地冲进火海救出了主人公，自身却因违背了自然规则而融化成水，消失在人间。

最后，雪霁天晴。一团蒸汽从雪孩子消失的地方腾起，幻化出半透明的人形，在主人公的视线中徐徐升上天际。

本片获文化部1980年优秀影片奖。

A video game nerd must beat through the game in order to time travel and meet his ex-girlfriend once more before they were apart.