When cat spirit Luo Xiaohei's home is deforested by humans, he must find a new one. He runs into a group of other spirit creatures who take him under their wing with dreams of reconquering the land they say is rightfully theirs. However, they run into a human known as Wuxian who separates Luo Xiaohei from the other spirits and the two go on a journey, with the cat spirit learning to control his abilities as well as forming his own thoughts on whether or not he should ally with the spirits or the humans.

《怪》包含了三个故事，皆改编自日本民间传说。 《四谷怪谈》：歌舞伎戏剧作家四世鹤屋南北，以民间怪谈为蓝本，创作了“四谷怪谈”。讲述了一个叫民谷伊右卫门的浪人，抛弃了妻子阿岩，和伊藤家年轻貌美的梅成亲。阿岩服下伊藤家送来的毒药后毁容并且惨死，化为怨灵的阿岩立下了断绝民谷家和伊藤家世代子孙的诅咒。 《天守物语》：在浓雾萦绕的白鹭城内，住着一群有着不死之身的忘却之神，公主富姬是天守阁主人。鹰匠图书之助在一次追寻逃走的老鹰的路上，与富姬邂逅，二人一见钟情。那只由图书之助亲自抚养长大的老鹰，原来是富姬的母亲。她曾经与人类相爱，遭到抛弃后便化成了鹰，而她的后代则变成了忘却之神。忘却之神一旦与人类相爱就会失去永生，富姬在姥姥的阻拦下，将图书之助赶走。然而，人类却向白鹭城发起了进攻…… 《化猫》：一个奇怪的卖药郎来到一个大户人家推销药品，得知这户人家的新娘在出嫁前意外死亡。原来这是“化猫”的报复。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要拔剑消灭妖怪，必须要有“形、实、理”。于是，20年前一桩悲剧被重新提起……

动画《怪》讲述了《四谷怪谈》、《天守物语》、《化猫》三个故事，本作是《怪》的第二部分内容。 在浓雾萦绕的白鹭城内，住着一群有着不死之身的忘却之神，公主富姬（桑岛法子 配音）是天守阁的主人。鹰匠图书之助（绿川光 配音）在一次追寻逃走的老鹰的路上，与富姬邂逅，二人一见钟情。那只由图书之助亲自抚养长大的老鹰，原来是富姬的母亲。她曾经与人类相爱，遭到抛弃后便化成了鹰，她的后代则变成了忘却之神，永永远远生活在白鹭城内。忘却之神一旦与人类相爱，就会失去永生。富姬在姥姥的阻拦下，忍痛将图书之助赶走。然而有一天，人类却向白鹭城发起了进攻。富姬等一众忘却之神抵死相抗，最终两败俱伤。最后，富姬和图书之助幻化成鹰，双双飞向天际。

雨夜，一只流落街头的小黑猫，被少女罗小白（山新 配音）带回家，起名罗小黑。罗小黑不是一只普通的猫咪，它极通人性，会上厕所，不吃猫粮，长长的尾巴甚至会分裂成一个个名为“嘿咻”的不明生物体。另一方面，名为“谛听”（皇贞季 配音）的神秘人物，发动手下三匹会幻化成鸟的狼，搜寻着罗小黑的下落。不久，罗小白带着小黑到乡下探望堂哥阿根和爷爷，由此发生了种种离奇玄幻事件。

本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。 雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……