Two penniless orphans, Black and White, struggle to survive on the mean streets of Treasure Town. When a megacorporation threatens to tear down the town to build an amusement park, Black and White engage in the fight of their life.

一天，小女孩丽丽（西村千奈美 配音）和爸爸妈妈来到一家以青蛙为主题的游乐园玩，在误打误撞之来到了青蛙之国，中拔出了青蛙城堡里的勇者之剑，并且打倒了大蛇。在传说中，用勇者之剑打倒大蛇的勇者将被允许实现任何的愿望。 丽丽见到了青蛙王国的统治者，在国王将青蛙卵孵化之前，丽丽必须找到将希望之门打开的方法，如果没能在时限前完成任务的话，丽丽将被变成青蛙，永远的留在这个世界中。在这里，丽丽邂逅了一个名叫近藤的古怪男人，近藤总是主动接近丽丽，并且想要成为他的弟弟，这个男人真正的意图究竟是什么呢？