一天，小女孩丽丽（西村千奈美 配音）和爸爸妈妈来到一家以青蛙为主题的游乐园玩，在误打误撞之来到了青蛙之国，中拔出了青蛙城堡里的勇者之剑，并且打倒了大蛇。在传说中，用勇者之剑打倒大蛇的勇者将被允许实现任何的愿望。
丽丽见到了青蛙王国的统治者，在国王将青蛙卵孵化之前，丽丽必须找到将希望之门打开的方法，如果没能在时限前完成任务的话，丽丽将被变成青蛙，永远的留在这个世界中。在这里，丽丽邂逅了一个名叫近藤的古怪男人，近藤总是主动接近丽丽，并且想要成为他的弟弟，这个男人真正的意图究竟是什么呢？

21世纪30年代，某座病院内，一台拥有人类孩子的机器人正接受个性指标的测试。他名叫凉风（白石凉子 配音），绰号“小凉”。作为本体的小凉因绝症早已去世，悲痛难耐的父母希望将儿子的记忆植入机器人中，使他们心爱的孩子重返人间。小凉的性能不断提高，某天他在玩耍时，偶然结识了少女清水畔（川澄绫子 配音）。与小凉不同，清水畔因绝症正走向死亡，而且往昔宝贵的记忆也在一点点丧失。他们成为无话不说的好朋友，在秘密基地里度过美好而珍贵的快乐时光。
虽然短暂，或许有一些东西，可以永远留在彼此心中，即使到了那生离死别的时刻……