During the Late Tang Dynasty, a manor is invaded by a demon cat and a sense of unrest befalls the capital of Changan. A poet is charged with investigating the case and meets up with a monk. The two work together and pull apart the thread of clues to reveal a history of truths leading to the events.

一对相依为命的母子猫，流浪在冰冷荒凉的路上。她和她深爱的儿子，背着仅有的一包行囊，穿越各样恶劣的环境中，即使艰辛但却充实。然而不幸降临在了这对母子身上，他们错入阴间世界，所有死者的魂魄都来到了这里。猫妈妈沦为奴隶，把仅有的食物留给自己的儿子，又把欺负儿子的歹徒赶走。然而不幸却没有因此停止，猫妈妈被歹徒暗算，身重暗箭不幸死去。冥界里，猫妈妈更是备受折磨。原本懦弱的猫儿子为了救回身处险境的猫妈妈，毅然冲进冥界，跟恶魔搏斗，打退了地狱魔鬼。此刻，两母子再次上路了，他们的心中装满了幸福。更重要的时，猫儿子不再畏惧外面的世界，他要做一只勇敢的猫。 本部感人至深的动画短片，入选2004年Annecy International Festival of Animation法国昂西国际动画节，荣获2003年中国青岛国际卡通艺术节优秀二维动画奖、年度十大新锐导演获奖影片，入选2006年萨格勒布国际动画节。