故事背景为日本的江户时代，风是一家小茶馆的侍女，这天茶馆里来了一群地方恶霸，其中地方官儿子龙次郎尤其欺人太甚。风因为意外得罪了龙次郎，情急之下，茶馆内一名无职浪人“无幻”出手救了风。另一方面，地方官正在欺压老百姓，流浪武士“仁”路见不平拔剑相助，杀死了地方官身边的四个“高手”保镖，救下了穷人，因此得罪了地方官。 随后，无幻和仁在茶馆里相遇并交手，忽然一场大火将他们困住，二人随之被捕。因儿子在大火中丧生，恼羞成怒的地方官勒令将二人砍首。砍首之日二人大闹刑场，并且在风的帮助下，从刑场中逃出来了。作为代价，风要求他们一起去寻找一个身上“带着向日葵香味”的武士。从此，三人展开了一场奇幻的旅程。 《混沌武士》由渡边信一郎监督，全片彰显了独特的浮世绘加现代Hip-Hop风格。本动画获选为2004年第八回日本文部省文化厅媒体艺术祭动画部门推荐的作品。

《怪》包含了三个故事，皆改编自日本民间传说。 《四谷怪谈》：歌舞伎戏剧作家四世鹤屋南北，以民间怪谈为蓝本，创作了“四谷怪谈”。讲述了一个叫民谷伊右卫门的浪人，抛弃了妻子阿岩，和伊藤家年轻貌美的梅成亲。阿岩服下伊藤家送来的毒药后毁容并且惨死，化为怨灵的阿岩立下了断绝民谷家和伊藤家世代子孙的诅咒。 《天守物语》：在浓雾萦绕的白鹭城内，住着一群有着不死之身的忘却之神，公主富姬是天守阁主人。鹰匠图书之助在一次追寻逃走的老鹰的路上，与富姬邂逅，二人一见钟情。那只由图书之助亲自抚养长大的老鹰，原来是富姬的母亲。她曾经与人类相爱，遭到抛弃后便化成了鹰，而她的后代则变成了忘却之神。忘却之神一旦与人类相爱就会失去永生，富姬在姥姥的阻拦下，将图书之助赶走。然而，人类却向白鹭城发起了进攻…… 《化猫》：一个奇怪的卖药郎来到一个大户人家推销药品，得知这户人家的新娘在出嫁前意外死亡。原来这是“化猫”的报复。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要拔剑消灭妖怪，必须要有“形、实、理”。于是，20年前一桩悲剧被重新提起……