故事发生在二十世纪三十年代的朝鲜京城，东京留学归来的公子哥鲜于菀（娄志焕 饰）在一次偶然之中结识了名为罗如京（韩智敏 饰）的女子。罗如京虽然是女儿身，却有着巾帼不让须眉的豪情，和保家卫国的壮志，在她的眼中，鲜于菀不过是一个整日沉迷在花天酒地中不学无术的花花公子，但鲜于菀显然被罗如京的气概和勇气所深深吸引。 然而，罗如京正在和在总督府就职的李秀铉（柳镇 饰）交往，巧合的是，李秀铉不仅仅是鲜于菀的童年玩伴，亦是害死鲜于菀哥哥的罪魁祸首。实际上，罗如京和李秀铉恋爱只是幌子，她真正想要的是李秀铉手上的情报，而表面上唯日本人命是从的李秀铉，亦有着自己的目的和组织。

该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。 李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......

朝廷重臣红判书之子是横在洪吉童（姜至奂 饰）头上的光环，但这光环却没有给他带来一丝一毫的好处。作为庶子的他，由于是父亲和婢女所生，在家中不受父亲疼爱，且遭受正房的欺负。在这样环境下成长的吉童成为了小混混。和爷爷靠欺诈为生的利禄（成宥利 饰），与吉童认识后，二人成了欢喜冤家且互生情愫。但利禄心中还有个多次救她于水火之中的草帽王子李昌辉（张瑾惜 饰），但李昌辉背负了复仇大业，伺机夺权。 吉童这边则遭受了正房的陷害，背上了莫须有的罪名。行侠仗义的吉童在逃亡的过程中拯救了不少人，却也意外被“死掉”。利禄对吉童的死伤心不已，也就此认清了自己的心意。而实则还活着的吉童却误打误撞的成为了“活贫党”的首领。一出出狭义故事精彩上演……

长今（李英爱 饰）出生在一个贱民家庭，他的父亲徐天寿原来当年曾是内禁卫军官，奉命赐予废太后允氏毒药，随后允氏的儿子燕山君登基继位，天寿为了保全自身，辞官而去。天寿在途中救了长今母亲，两人结为连理，隐姓埋名。岂料皇上燕山君如今欲为母报仇，下令追捕所有当年参与杀死允太后的人，长今母亲逃难路上不幸丧命，临终前嘱咐长今进宫。失去了父母的小长今幸得宫中熟手姜德久一家收留，并在他的安排下进入了宫中御厨房做工，开始了她漫长的宫中历程。 韩尚宫（梁美京 饰）非常照顾聪明好学的小长今，然而崔尚宫却因为与韩尚宫的不和而对长今处处刁难，每次在崔尚宫的设局陷害下，长今都以自己的蕙质兰心和坚持不懈一一化解，然而她母亲的身世秘密却逐渐浮出水面，还有更大的困难挡在长今的面前。