一次偶然中，清洁工人广治（渡边谦 饰）意外拾得了一个装有五十万日元的信封，根据信封上的地址，广治来到了大树（玉木宏 饰）的家中。大树年纪轻轻，却孤身一人居住在富丽堂皇的豪宅之内，当大树拿出了二十万日元想要答谢广治时，被广治严厉的拒绝了。 实际上，广治在三个月之前刚刚出狱，如今过着离群索居的孤独生活，在某些方面，他和大树其实如出一辙。在奇妙的吸引力的引导下，广治再度来到了大树的家中，两人试图以朋友的身份展开对话。大树的存在让广治渐渐建立起了同外界交往的信心，某日，一个名为宫下（国仲凉子 饰）的女人找到了广治，告诉后者自己是大树的女朋友。

千秋（玉木宏饰）终于摆脱了“惧机症”，不久，野田妹（上野樹里饰）也顺利通过巴黎音乐学院的考试，两人双双飞赴巴黎继续音乐深造。 在拜谒崇拜的维耶拉老师之前，千秋决定先参加国际指挥比赛，小试实力。在舞台上，千秋才华尽展，光彩夺目，面对劲敌也丝毫不落下风，终于顺利捧回桂冠，之后还以指挥家身份“出道”开始在世界各地的巡演。 被千秋“抛下”的野田妹只得独自应付生活：语言障碍、对循规蹈矩的教学不能适应、身边的高手如林……在各种或隐或显的重压下，野田妹陡然对自己的才能产生了怀疑。没有了千秋的陪伴，沮丧的情绪也挥之不去，野田妹的表演遇上了瓶颈！